跨境融資新動態| 中國銀行落地全市場首單自貿離岸債券滾動發行計畫

6月15日， 中國銀行正式啟動全市場首個自貿離岸債券滾動發行計畫 ，並落地首期債券發行。首次發行規模5億元，期限9個月，發行利率1.58%。

自貿離岸債，全稱上海自貿區離岸債券，遵循發行端、投資端“兩頭在外”原則，是依託“境外資金+上海自貿區分賬核算單元（Free Trade Accounting Unit, FTU）資金”雙輪驅動的創新融資工具。

本期債券由中國銀行香港分行作為發行人，中國銀行香港分行、中銀香港、中銀國際擔任牽頭主承銷商，上海市分行、中銀證券共同參與FTU投資者服務，上海清算所承擔主登記託管職責。

此次滾動式發行計畫實現了兩大創新突破，充分展現了中國銀行的跨境資本市場專業能力和市場引領力：

實現常態化發行新突破。實現自貿離岸債從“點狀發行”到“滾動式常態發行”的創新突破，以接續迴圈的穩定資金供給，為上海離岸人民幣市場注入源源不斷金融活水。

打造FTU資金使用新範式。FTU是自貿區金融機構為開展離岸業務和投資，在銀行內部開立的自貿專用帳戶核算體系。

相較於此前自貿離岸債投資者僅限於境外機構，此次發行在引進自貿區FTU投資者的同時，進一步將募集資金專項用於上海自貿區FTU業務發展，更好滿足境外機構人民幣融資需求。

來源：中國銀行