QazaqGaz 7億美元歐元債券登陸AIX，哈薩克斯坦能源巨頭拓寬國際融資版圖

QazaqGaz 7億美元歐元債券登陸AIX，哈薩克斯坦能源巨頭拓寬國際融資版圖

阿斯塔納國際交易所（AIX）近日正式宣佈，哈薩克斯坦國家天然氣股份公司（QazaqGaz）發行的7億美元歐元債券已在交易所成功掛牌上市。

本次債券發行總面值達7億美元，債券期限為10年，票面利率固定為5.625%，並將按每半年一次的頻率進行付息。該交易由國際頂尖投行花旗銀行（Citi）與摩根大通（J.P. Morgan）共同擔任全球聯合協調人，哈裏克金融（Halyk Finance）出任本地主管理，自由經紀公司（Freedom Brokerage）擔任本地聯合管理人，共同保障了此次發行的順利推進。

阿斯塔納國際交易所（AIX）首席執行官阿塞爾·穆卡紮諾娃（Assel Mukazhanova）表示： “QazaqGaz在AIX的成功上市，無論是對該公司自身還是對更廣泛的市場而言，都是具有里程碑意義的一步。作為一家新上市公司，QazaqGaz不僅有效擴展了其融資工具組合，更進一步加強了其在國際投資者中的影響力。同時，這筆交易也有力助推了哈薩克斯坦構建一個更加多元化、更具韌性的資本市場生態系統。”

作為哈薩克斯坦共和國的國家級主要天然氣公司，QazaqGaz在國內外天然氣市場中代表國家利益。其前身是哈薩克斯坦國家天然氣運輸公司（KazTransGas），於2022年正式更名並進行全面的品牌重塑。作為國家能源戰略的核心執行者，QazaqGaz肩負著保障國家能源安全、擴大國家天然氣資源基礎以及擺脫對外加工依賴的重任，致力於將上游的資源優勢轉化為下游的產業鏈條，打造“資源—製造—市場”的完整閉環。

在國際合作方面，QazaqGaz近期與多家中國頂尖能源及基建企業達成了重要合作：與中國石油（CNPC）推進“北方1號（Northern-1）”氣田的勘探開發並簽署相關協議；與中國石化（Sinopec）簽署關於卡拉幹達煤田煤層氣開發專案的諒解備忘錄；被指定為卡拉恰幹納克（Karachaganak）氣田天然氣處理廠建設專案的唯一運營商，並與中國中信建設（CITIC Construction）合作實施該專案；同時擴大與中國化學工程集團（CNCEC）在天然氣化學和處理領域的合作。

此次QazaqGaz歐元債券的上市，不僅進一步鞏固了AIX作為區域債務資本市場核心樞紐的地位，也充分反映了交易所致力於持續提升全球投資者可達性的不懈努力與堅定承諾。

來源： AIFC