MuniFin今年的首個英鎊基準債券為北歐機構創下了新的超額認購紀錄

2026-01-16 15:25:29 · MuniFin

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1月8日星期四，MuniFin（Aa1 / AA+，兩者均為穩定評級）巧妙地駕馭了擁擠的英鎊市場，發行了今年的首個基準債券。該債券吸引了投資者的關註，3億英鎊的發行量幾乎立即獲得超額認購，創下了北歐機構債券的發行紀錄。

倫敦時間08:50宣布此次債券發行成功，初步指導價格為英國隔夜指數掛鉤債券（SONIA）+45個基點。由於投資者興趣濃厚，債券簿於10:30截止，需求創紀錄，超過11億英鎊，這是北歐機構有史以來規模最大的債券發行。

該債券票面利率為4%，最終定價為較英國隔夜指數掛鉤（SONIA）利率溢價44個基點，較2030年10月到期的0.375%英國國債（UKT）溢價24.8個基點。

“我們知道，去年年底有大量英鎊債券被贖回，許多投資者手頭有了現金可供配置。即便如此，對MuniFin票據的強勁需求仍超出了我們的預期，使得今年開局良好。”MuniFin融資團隊的拉裏·托皮寧（Lari Toppinen）經理說道。

“MuniFin最新壹筆4.5年期、3億英鎊的交易無疑是MuniFin在英鎊債券市場上的創紀錄之舉，凸顯了其持久的實力和投資界的信任。此次交易再次證明了MuniFin有效參與市場並確保投資者積極參與的能力，我們很榮幸能與他們合作發行此次債券，”德意誌銀行SSA辛迪加主管尼爾·加納特拉表示，該銀行在此次發行中擔任聯席牽頭經辦人。

2026年，MuniFin的長期融資目標為90億至100億歐元。