QazaqGaz 7亿美元欧元债券登陆AIX，哈萨克斯坦能源巨头拓宽国际融资版图

QazaqGaz 7亿美元欧元债券登陆AIX，哈萨克斯坦能源巨头拓宽国际融资版图

阿斯塔纳国际交易所（AIX）近日正式宣布，哈萨克斯坦国家天然气股份公司（QazaqGaz）发行的7亿美元欧元债券已在交易所成功挂牌上市。

本次债券发行总面值达7亿美元，债券期限为10年，票面利率固定为5.625%，并将按每半年一次的频率进行付息。该交易由国际顶尖投行花旗银行（Citi）与摩根大通（J.P. Morgan）共同担任全球联合协调人，哈里克金融（Halyk Finance）出任本地主管理，自由经纪公司（Freedom Brokerage）担任本地联合管理人，共同保障了此次发行的顺利推进。

阿斯塔纳国际交易所（AIX）首席执行官阿塞尔·穆卡扎诺娃（Assel Mukazhanova）表示：“QazaqGaz在AIX的成功上市，无论是对该公司自身还是对更广泛的市场而言，都是具有里程碑意义的一步。作为一家新上市公司，QazaqGaz不仅有效扩展了其融资工具组合，更进一步加强了其在国际投资者中的影响力。同时，这笔交易也有力助推了哈萨克斯坦构建一个更加多元化、更具韧性的资本市场生态系统。”

作为哈萨克斯坦共和国的国家级主要天然气公司，QazaqGaz在国内外天然气市场中代表国家利益。其前身是哈萨克斯坦国家天然气运输公司（KazTransGas），于2022年正式更名并进行全面的品牌重塑。作为国家能源战略的核心执行者，QazaqGaz肩负着保障国家能源安全、扩大国家天然气资源基础以及摆脱对外加工依赖的重任，致力于将上游的资源优势转化为下游的产业链条，打造“资源—制造—市场”的完整闭环。

在国际合作方面，QazaqGaz近期与多家中国顶尖能源及基建企业达成了重要合作：与中国石油（CNPC）推进“北方1号（Northern-1）”气田的勘探开发并签署相关协议；与中国石化（Sinopec）签署关于卡拉干达煤田煤层气开发项目的谅解备忘录；被指定为卡拉恰干纳克（Karachaganak）气田天然气处理厂建设项目的唯一运营商，并与中国中信建设（CITIC Construction）合作实施该项目；同时扩大与中国化学工程集团（CNCEC）在天然气化学和处理领域的合作。

此次QazaqGaz欧元债券的上市，不仅进一步巩固了AIX作为区域债务资本市场核心枢纽的地位，也充分反映了交易所致力于持续提升全球投资者可达性的不懈努力与坚定承诺。

来源：AIFC