境外最大規模公開銀團貸款完成超額認購！遠景國際化融資再獲突破！
3月6日，全球領先的綠色能源系統公司遠景能源（下稱“遠景”）在香港舉辦6億美元等值可持續發展掛鉤銀團貸款簽約儀式。作為遠景在境外信貸市場採用公開交易及分銷的非專案類規模最大的銀團貸款，其成功落地標誌著遠景已全面拓展國際化融資管道，充分彰顯出國際金融市場對遠景穩健信用實力與可持續發展戰略的高度認可。
據悉，銀團由西班牙對外銀行（ BBVA）和東方匯理銀行（CACIB）作為可持續發展結構協調行、委託牽頭安排行、簿記行及承銷行共同牽頭。本次交易的初始融資規模為5億美元，並設置1億美元的綠鞋機制，在獲得來自歐洲、中東、澳洲、中國內地與香港等國家和地區的數十家金融機構數倍認購後，最終貸款規模擴大至6億美元。
值得關注的是，本次交易採用可持續發展掛鉤貸款結構，關鍵可持續發展績效指標與遠景可持續發展承諾深度結合，包括溫室氣體排放強度（範圍三）和風機年度裝機容量，符合貸款市場協會、亞太貸款市場協會以及銀團貸款和貿易協會聯合發佈的《可持續發展掛鉤貸款原則》，並獲得第三方審核機構 DNV的認證。
DNV指出，該交易的成功落地展現出遠景在創造長期價值的過程中，對貸款市場可持續發展掛鉤貸款原則的積極踐行，也通過將融資成本與可持續發展目標綁定，進一步強化遠景作為全球領先的綠色科技企業的責任與承諾。
遠景在ESG領域的優異表現為本次合作提供了堅實基礎。2025年，遠景已連續四年實現運營碳中和，並連續兩年實現100%可再生電力使用，提前完成RE100承諾。在全球權威環境資訊披露平臺CDP（Carbon Disclosure Project）發佈的Climate Change(氣候變化）評估中，遠景已連續兩年榮獲A級評級，並連續三年獲得供應鏈領袖榜A級評級，是中國首家獲得CDP最高評級的新能源企業，也是全球唯一一家在2024、2025兩年評分週期中連續獲得A級評級的新能源製造企業。
“很高興能與BBVA、CACIB及眾多傑出金融機構攜手合作，共同推進全球能源轉型進程。此次可持續發展掛鉤銀團的成功籌組，不僅是對遠景公司的認可，更是所有參與方對綠色金融高質量發展的堅定承諾。”遠景能源聯席CFO馬健表示，“遠景將持續構建AI能源系統，打造安全、智能、可持續的能源未來，為客戶、合作夥伴及社會創造長期價值。”
BBVA企業貸款全球負責人Jorge González Jacob表示：“此次銀團貸款的成功籌組，彰顯了BBVA在亞洲銀團貸款市場的市場號召力，以及我們支持企業能源轉型、推動低碳經濟發展的堅定步伐。此次交易充分反映了我們與遠景能源之間建立的長期互信合作關係，以及BBVA在客戶業務發展各個階段持續提供支持的堅定承諾。”
東方匯理銀行企業及杠杆融資亞太區主管 Quentin Galmiche表示：“本次交易取得成功，充分彰顯了市場各方對遠景能源的可持續發展承諾，以及靈活多元國際化戰略的認可。作為全球可再生能源領域的領導者之一，東方匯理銀行見證了遠景能源的快速成長。我們很榮幸能夠支持其不斷拓展境外信貸市場，助力遠景全球化戰略的持續落地。
來源：江陰發改委
請先 登錄後發表評論 ~