新交所集团（新加坡交易所）报告称，1月份交易活动强劲，交易所交易基金（ETF）成交量创纪录，散户和机构投资者的参与度更高，推动了其股市的增长。股票、外汇和大宗商品的衍生品交易量升至近六年来的最高水平，反映了机构对可信风险管理工具的持续需求。

1月份股市成交额同比增长66%，达到346亿新元，证券日均价值同比增长58%，达到16.5亿新元。衍生品总交易量同比增长34%，达到3210万份合约，为2020年3月以来的最高水平，而衍生品日均交易量（DAV）同比增长27%，达到约160万份合约。

主要亮点：

对基准指数以外的股票越来越感兴趣：1月份的股市势头在所有客户群体中都很普遍，随着越来越多的股票达到每日交易额至少100万新元，需求超出了指数名称。机构净买入指数以及中小型股。新加坡金融管理局和新加坡证券交易所也在本月推出了价值解锁计划。基准海峡时报指数（STI）环比上涨5.6%，至4905.13点，表现优于大多数东盟同行。

融资加速：本月，SGX证券交易所在Catalist迎来了两个新的上市公司：1月23日，新加坡最大的社区生活运营商Assembly Place Holdings有限公司和1月22日，领先的客户体验平台Toku有限公司。主板方面，可再生能源投资控股公司康科德新能源集团有限公司于1月6日成功二次上市。二级筹资活动急剧增加，达到9.63亿美元。

创纪录的ETF交易额：1月份，ETF的市场交易额同比增长一倍多，达到近14亿新元，SDAV达到6500万新元的历史新高。月末，管理资产（AUM）同比飙升43%，达到创纪录的191亿新元，黄金、STI和房地产投资信托（REIT）ETF持续流入。新交所还欢迎大华资产管理股份有限公司平安富时东盟股息指数ETF和华星证券CSAM CSI A500指数ETF上市。

对可信赖的中国股票的持续需求：1月份，新交所富时中国A50指数期货交易量同比增长34%，达到1130万份合约，为2024年10月以来的最高水平，当时中国宣布了一系列支持经济的措施。该合约是世界上流动性最强的中国股票国际期货。与此相呼应，新加坡交易所富时中国H50指数期货的DAV同比上涨82%，达到8653手（名义价值3.13亿美元），投资者越来越多地转向该合约来管理其H股风险敞口。

人工智能动力驱动台湾指数期货活动：随着全球人工智能动力推动台湾股市在1月份创下新高，SGX富时台湾指数期货的DAV同比上涨37%，至75363手（名义价值77亿美元）。该合约是美国商品期货交易委员会批准的最具流动性的台湾指数期货，供全球投资者管理其台湾敞口。同样，新交所微富时台湾指数期货以6430手（名义价值6700万美元）的DAV创下历史新高，结束了一个强劲的月份。

外汇期货创下新纪录：由于人民币兑美元汇率持续走强，新加坡交易所美元/人民币外汇期货交易量在1月份同比增长30%，达到450万份合约（名义价值4480亿美元）的月度新纪录，而新加坡交易所印度卢比/美元外汇期货交易额在波动加剧的情况下同比增长56%，达到300万份合约，使外汇期货总交易量达到830万份合约的历史新高。随着日本利率环境的变化，新加坡交易所衍生品于1月26日推出了新加坡交易所迷你20年期日本政府债券期货，扩大了其利率衍生品产品。

基础广泛的商品交易量增长：1月份商品交易量同比增长54%，达到680万份合约，领头羊铁矿石、石化、货运和橡胶衍生品均有所增长。新加坡证券交易所SICOM橡胶期货和期权交易量同比增长51%，达到359115份合约，为2025年4月以来的最高水平。1月26日，橡胶夜间交易时段的启动使每日交易量增加了10%以上，表明对全球基准合约的需求增加。

完整的市场统计报告可以在这里找到。