野村證券助力清水建設發行日本首單 以海上風電施工船為資金用途的藍色債券
野村證券近日協助清水建設株式會社完成日本首單以海上風電施工用 SEP 船為資金用途的藍色債券發行，標誌著日本可持續金融市場在“藍色金融”領域邁出關鍵壹步。
本次債券依據清水建設於 2025 年 12 月制定的《藍色債券框架》發行，是日本國內首次明確將 SEP 船（自升式作業船）作為藍色債券資金投向的案例。野村證券擔任結構顧問及獨家主承銷商，從框架設計、合規協調到融資落地提供了全流程支持。
藍色債券是綠色債券體系中的重要分支，服務於“可持續藍色經濟”（Sustainable Blue Economy）理念，即在保護海洋生態與資源的前提下推動經濟活動。兼顧海洋環境保護的海上風力發電項目，因其利用海上穩定風能並符合生態友好原則，被國際框架明確納入“藍色項目”範疇。
清水建設在其環境長期願景 SHIMZ Beyond Zero 2050 中，將目標社會形態界定為“脫碳社會”“資源循環社會”與“自然共生社會”。圍繞脫碳目標，公司建造了海上風電施工不可或缺的 SEP 船BLUE WIND，並決定通過發行藍色債券為該船融資，相關發行條件已於本月 16 日確定。
自 2023 年投入使用以來，BLUE WIND 在日本國內及海外項目中持續積累施工經驗。清水建設正以此為基礎，確立其在海上風電施工領域的領先地位，並加快推進能源轉型相關業務布局。
該藍色債券框架符合國際資本市場協會（ICMA）發布的《綠色債券原則 2025》，日本環境省《綠色債券指南（2024 年版）》，以及 ICMA 等機構聯合制定的《可持續藍色經濟融資債券實踐指南》。同時，清水建設已獲得日本格付投資信息中心（R&I）出具的第二方意見。
野村證券表示，未來將繼續發揮企業與資本市場之間的橋梁作用，通過結構化金融工具支持企業的長期價值創造與可持續發展戰略。
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