亚投行再度发行40亿港元“云吞债”，深化港元债券市场布局
亚投行再度发行40亿港元“云吞债”，深化港元债券市场布局
近日，亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）于近日成功完成其第二笔港元公募债券发行，规模达40亿港元，期限为3年期，票面利率为2.790%。本次债券由渣打银行担任联席主承销商，标志着亚投行继2025年初成为首家发行港元公募债的国际发行人后，再度回归并巩固其在港元债券市场的先锋地位。
“云吞债”（Wonton Bonds），特指由国际发行人公开发行的港元计价债券。该命名既体现本地文化特色，也彰显香港作为连接全球资本与亚洲融资需求的独特枢纽作用。
AIIB代理首席财务官兼财务主管Domenico Nardelli表示：“这笔交易体现了港元市场的深度以及对AIIB信贷的强烈需求。”“我们认为投资者需求本可以支持更大规模的交易，反映出对我们融资计划的信心，但40亿港元规模最符合我们2026年发行计划。”
AIIB融资主管Darren Stipe表示：“此次交易的成功证明了云吞债券形式的可持续性以及AIIB在港元市场持续执行的能力。”“我们继续将港币视为多元化融资战略的重要组成部分。”
作为本次交易的联席主承销商，渣打银行在结构设计、定价策略及投资者覆盖方面发挥了关键作用。渣打金融机构业务全球联席总裁张晓蕾表示：“亚投行连续两年成功发行‘云吞债’，不仅验证了港元公开债市的深度与韧性，也为更多国际发行人提供了可复制的定价基准和发行范式。渣打将持续支持发行人利用香港平台拓展多元化融资渠道，助力港元债券市场迈向更高水平的国际化。”
本次发行的债券为高级无抵押定息可持续发展债券，募集资金将用于支持亚投行在亚洲及其他地区符合其《可持续发展债券框架》的项目，涵盖绿色基础设施、气候韧性建设、普惠医疗及数字互联互通等领域，与其“为面向未来的基础设施提供融资”的使命高度一致。
债券将通过债务工具中央结算系统（CMU）进行本地结算，进一步强化CMU作为区域性国际中央证券托管机构的功能，也体现了市场对香港金融基建的认可。
随着更多主权机构、超国家组织及跨国企业关注本币融资与资产配置多元化，港元债券市场正迎来历史性发展机遇。亚投行作为AAA评级的多边开发银行，其连续成功发行“云吞债”，不仅丰富了离岸港元优质资产供给，也为未来国际发行人进入该市场树立了标杆。
在政策支持与市场需求双重驱动下，港元公募债有望成为继“点心债”（人民币离岸债）之后，香港资本市场又一重要产品类别，进一步巩固香港作为全球领先国际金融中心的地位。
来源：亚投行
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