MuniFin今年的首个英镑基准债券为北欧机构创下了新的超额认购纪录
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1月8日星期四，MuniFin（Aa1 / AA+，两者均为稳定评级）巧妙地驾驭了拥挤的英镑市场，发行了今年的首个基准债券。该债券吸引了投资者的关注，3亿英镑的发行量几乎立即获得超额认购，创下了北欧机构债券的发行纪录。
伦敦时间08:50宣布此次债券发行成功，初步指导价格为英国隔夜指数挂钩债券（SONIA）+45个基点。由于投资者兴趣浓厚，债券簿于10:30截止，需求创纪录，超过11亿英镑，这是北欧机构有史以来规模最大的债券发行。
该债券票面利率为4%，最终定价为较英国隔夜指数挂钩（SONIA）利率溢价44个基点，较2030年10月到期的0.375%英国国债（UKT）溢价24.8个基点。
“我们知道，去年年底有大量英镑债券被赎回，许多投资者手头有了现金可供配置。即便如此，对MuniFin票据的强劲需求仍超出了我们的预期，使得今年开局良好。”MuniFin融资团队的拉里·托皮宁（Lari Toppinen）经理说道。
“MuniFin最新一笔4.5年期、3亿英镑的交易无疑是MuniFin在英镑债券市场上的创纪录之举，凸显了其持久的实力和投资界的信任。此次交易再次证明了MuniFin有效参与市场并确保投资者积极参与的能力，我们很荣幸能与他们合作发行此次债券，”德意志银行SSA辛迪加主管尼尔·加纳特拉表示，该银行在此次发行中担任联席牵头经办人。
2026年，MuniFin的长期融资目标为90亿至100亿欧元。
联席主承销商评论道：“祝贺MuniFin团队在2026年首次公开发行中取得佳绩。融资团队在众多竞标者中脱颖而出，订单簿创纪录，超额认购创纪录，最重要的是，定价位于发行人已发行英镑曲线的范围内。这是一个出色的结果，我们很自豪能参与其中。”
凯伦·曼库，国民西敏寺银行战略与商业发展部总监
“祝贺MuniFin团队以完美时机的2030年10月基准，成功回归英镑市场。他们对这一市场的执着与坚持，换来了MuniFin英镑基准有史以来最大的订单簿；这证明了团队在投资者参与和强大信用吸引力方面的努力。野村证券很高兴能在此次交易中为他们提供支持。”
野村证券公共部门DCM执行董事萨拉·蒙特斯
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