上海清算所支持完成全球首单非银金融机构自贸离岸债发行
2025年12月11日，上海清算所支持国泰海通金融控股有限公司（以下简称国泰海通金控）完成全球首单非银金融机构上海自贸区离岸债券（以下简称自贸离岸债）的发行交割。本期债券采用担保结构发行，由国泰君安控股有限公司作为发行主体、国泰海通金控提供担保，发行规模5亿元、票面利率1.8%，吸引来自香港、澳门、新加坡、澳大利亚等地区的境外机构投资者，通过一级托管与多级托管的灵活方式参与认购。
在中国人民银行的指导下，上海清算所聚焦服务央行履职、服务上海国际金融中心建设的功能定位，支持自贸离岸债业务发展，拓宽"走出去"企业、"一带一路"共建国家和地区企业的融资渠道，为国际投资者提供多元化的资产配置选择。本次自贸离岸债的成功发行，实现了自贸离岸债在拓宽发行主体、丰富业务内涵领域的重要突破，也是上海清算所和国泰海通立足在沪金融基础设施与头部金融机构使命担当，打造示范样本，探索构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系，助力稳慎扎实推进人民币国际化的有力举措。
本次债券发行是首单以证券公司为信用主体发行的上海自贸离岸债。国泰海通金控具有标普BBB+的中资证券行业最高国际信用评级。该笔发行遵循上海自贸离岸债发行端、投资端"两头在外"原则，吸引诸多境外投资者在上海清算所开户和踊跃认购，助力上海自贸离岸债投资者体系扩容，推动构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系。
本次债券发行充分发挥集团内协同联动，由国泰君安国际、海通国际、海通银行等联合担任配售代理机构，有力保障债券成功发行。国泰海通将以本次发行为契机，持续拓宽各类融资渠道，统筹优化境内外负债结构，强化融资成本优势，加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行。
下一步，上海清算所将在监管部门指导下，充分发挥金融基础设施功能作用，响应市场需求，持续推动自贸离岸债业务创新、丰富产品供给、提升服务能级，为支持上海自贸区离岸金融市场发展完善、提升我国金融市场国际竞争力和影响力贡献力量。
来源：上海清算所
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