私募市場有望在2027年前超越傳統投資策略的收入
根據晨星（Morningstar）數據，私募市場的收入預計將在2027年前超過傳統投資策略，主要受到私募股權、私募信貸和實物資產增長的推動。當前，私募股權已占市場的39%，得益於行業整合和規模效應；而在銀行監管日益趨嚴的背景下，私募信貸因滿足替代性融資需求而快速崛起。這壹趨勢不僅帶來了全新機遇，也推動市場對更高階的基礎設施與運營模式的需求持續增長。
我們近期采訪了我們駐歐洲的超級區域主管 Navita Yadav，以及全球私募信貸產品主管 Eddie Kelly，探討他們的團隊如何協助私募股權管理人拓展至信貸領域，以及機構基礎設施如何支持更廣泛的投資策略布局。
解析債務市場格局
Navita 將市場劃分為三個部分：流動性強的債券與票據市場、較為受限的貸款市場，以及正在擴張的私募信貸領域。她的團隊橫跨這三大板塊，既支持債券發行與貸款服務，也負責管理涵蓋歐洲、亞洲與美國的私募信貸基金。
過去16年裏，Eddie 的團隊持續打造適配各司法轄區的工具與工作流程，許多機構已將他們視為自身運營的延伸，從交易發起、資金管理到財務和風控，他們幾乎涵蓋了整套支持體系。
“私募信貸並非私募股權的自然延伸，它是壹個完全不同的學科，具有截然不同的需求。”
—— Navita Yadav
經驗沈澱下的服務模式
我們的私募信貸平臺已發展成熟，能夠應對日益增長的市場需求。其靈活的服務模式涵蓋基金管理、中後臺服務與數據解決方案，能夠支持包括私募債、房地產信貸、銀團貸款，甚至航空金融等在內的多元信貸策略。
Eddie 強調，關鍵在於貼合客戶自身對策略和運營的理解。這往往意味著我們不僅僅支持基金本身，更是支持維系其運轉的各項職能——從資金、風控到財務與合規。
“我們支持的不僅是基金，而是背後支撐整個策略運行的功能體系。”
—— Eddie Kelly
數據為核心的能力建設
如今，實時可執行的數據已成為客戶的基本預期。他們越來越依賴每日數據洞察來做出決策並實現投資組合靈活調配。我們基於 Snowflake 構建的平臺整合了跨資產類別與跨司法轄區的信息，幫助客戶獲得壹致性視圖，無需擴張內部團隊或投入高額采購第三方系統。
這種架構使客戶能夠迅速調整方向——無論是從房地產信貸轉向銀團債務，還是探索代幣化產品，均無需重建技術底座。
支持新興策略的落地
隨著私募股權管理人向信貸領域拓展，他們往往需要應對全新的運營挑戰。這不僅僅是產品決策，更涉及運營、監管、合規與技術的全方位重塑。
Navita 指出，這種轉型需要完全不同的基礎設施與思維模式。她的團隊深入參與各項準備工作，包括建立地區知識體系和協助早期交易結構設計。
Eddie 則提到，代幣化、零售端接入以及跨境結構創新等領域正在加速演進。他們的團隊不僅提供操作支持，也在幫助客戶預見下壹階段的發展。
“挑戰通常不在產品本身，而在於如何搭建壹個能夠應對策略、監管和發行路徑不斷演變的平臺。”
—— Eddie Kelly
在股權與信貸交匯的結構性轉折點上前行
私募信貸正迅速成為現代投資組合的核心支柱之壹，而技術也正在重塑管理人對風險、流動性與多元化的認知方式。股權與信貸的融合已不是短期趨勢，而是壹場結構性變革，需要全新的思維與合作模式。
無論是服務成熟的信貸管理人，還是引導私募股權機構布局新策略，我們都已準備好提供其所需的基礎設施、數據系統與運營支持，助其在變化中穩步前行。
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