香港巨额多币种债券交易获全球投资者超额认购
香港政府成功发行了价值270亿港元（34.4亿美元）的四种货币的绿色和基础设施债券，巩固了其成为亚洲卓越的可持续金融中心的雄心，这充分展示了全球投资者的信心。
这笔以香港、人民币、美元和欧元计价的多币种交易吸引了近2370亿港元的订单，超额认购率从3.3倍到12.5倍不等。根据香港金融管理局（HKMA）的数据，需求来自亚洲、欧洲、中东和美洲的30多个市场，主权财富基金、央行、资产管理公司、保险公司和私人银行也参与了其中。
首次发行30年期香港债券
这是政府首次发行30年期香港债券，这是有史以来发行期限最长的债券，以3.85%的票面利率筹集了15亿港元。它的成功标志着投资者对香港长期财政健康和货币稳定的信心不断增强。
此次出售还包括20年期和30年期人民币计价的票据，这两种票据的规模都翻了一番，达到40亿元人民币（每张5.57亿美元），以应对强劲的需求。这些资产的定价分别为2.60%和2.70%，突显出离岸市场对长期人民币资产的持续需求。
可持续未来的绿色资本
收益将在两个政策框架下部署：绿色债券计划和新启动的基础设施债券计划。财政司司长陈茂波强调，绿色债券旨在“吸引和引导市场资本支持绿色项目，促进可持续发展”，而基础设施债券是加快北部大都市建设的关键，北部大都市是新界3万公顷的大规模城市发展。
北方大都市于2021年启动，旨在创造一个集住房、创新和交通基础设施于一体的新增长引擎。此次债券发行标志着香港动员资本支持气候变化、面向未来的城市化的方式发生了重大变化。
全球市场在说什么
汇丰银行的Eugene Ng表示，强劲的多币种需求“显示了香港强劲的信贷基本面”，并将加深香港美元和离岸人民币曲线的流动性。渣打银行的David Yim补充说，30年期港元的超额认购“反映了投资者对港元的长期信心”
这些债券的主权评级为标准普尔AA+和惠誉AA-，尽管宏观经济存在不确定性，但加强了香港在全球资本市场的地位。
彭博社的数据显示，今年迄今香港美元公共债券发行额已达1463亿港元，较去年同期增长18%，这表明市场流动性和投资者信任度不断加深。
为什么这对机构投资者很重要
对于寻求高级ESG工具的资产管理公司和主权投资者来说，此次发行为他们提供了难得的机会，可以获得以亚洲为基础的长期、多币种主权风险。它还肯定了香港在绿化大湾区内外资本流动方面的战略作用。
随着世界各国政府转向资本市场为气候和基础设施目标融资，香港正将自己定位为一个可靠和流动的平台，以在规模上中介可持续资本。
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