跨境融資新突破！玉蘭債的5個“首單"
上海清算所與歐洲清算銀行（Euroclear Bank）於2020年合作推出“玉蘭債”業務，通過跨境基礎設施互聯互通及基於全球法人識別編碼（LEI）的係統功能升級，實現了對投資者認購、交易、持有全過程的信息穿透，產品規模穩步擴大、服務內涵不斷豐富、政策支持有序落地 ，目前已實現幣種由美元、歐元、人民幣到全覆蓋，也被歐洲清算銀行納入其權威的三方擔保品管理業務合格擔保品範圍。
01
2025年5月22日，山東沂河控股集團成功完成“玉蘭債”發行交割，發行規模8445萬美元，期限3年，發行利率5.99%，在近期國際美元債券市場波動加劇，特別是長期限美債收益率突破5%的壓力下，發行利率創下同期可比離岸美元債發行新低。該筆“玉蘭債”是全國首單非金融企業以美元計價的“玉蘭債”、全國首單區縣級企業發行的“玉蘭債”，也是山東省落地的首單“玉蘭債”。
亮點：
全國首單：這是全國首單非金融企業以美元計價的“玉蘭債”，也是全國首單區縣級企業發行的“玉蘭債”，更是山東省落地的首單“玉蘭債”。
低利率：在國際美元債券市場波動加劇，特別是長期限美債收益率突破5%的壓力下，該筆債券的發行利率創下同期可比離岸美元債發行新低。
02
2024年11月7日，無錫市建設發展投資有限公司成功發行了全球首單以可持續發展為主題的玉蘭債，浦發銀行無錫分行成功聯動總分行，以自營資金參與中標。
該筆玉蘭債，既是全球首單符合國際資本市場協會（ICMA）《可持續債券指引2021》主流原則實踐、獲得外部評估認證的可持續玉蘭債，也是首單在香港證券交易所、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司及法蘭克福證券交易所三地掛牌上市的玉蘭債，實現了在可持續金融、多地聯合掛牌等數個領域的同步重大突破。
亮點：
可持續發展：這是全球首單符合國際資本市場協會（ICMA）《可持續債券指引2021》主流原則實踐、獲得外部評估認證的可持續玉蘭債。
多地掛牌：該筆債券同時在香港證券交易所、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司及法蘭克福證券交易所三地掛牌上市，實現了在可持續金融、多地聯合掛牌等數個領域的同步重大突破。
03
2024年10月16日，東方證券歐元玉蘭債在盧森堡證券交易所成功掛牌上市，成為全球首單在歐洲交易所上市和交易的玉蘭債。
亮點：
歐元計價：這是全球首單在歐洲交易所上市和交易的玉蘭債，成功在盧森堡證券交易所掛牌上市。
國際認可：歐元計價的玉蘭債進一步提升了玉蘭債在國際市場的認可度和影響力。
04
2024年3月1日，上海清算所成功支持海通證券股份有限公司完成首單證券行業人民幣“玉蘭債”的發行登記。本次“玉蘭債”發行規模35億元人民幣，創下“玉蘭債”單筆發行規模曆史新高。
亮點：
大規模發行：這是首單證券行業人民幣“玉蘭債”，發行規模創下“玉蘭債”單筆發行規模曆史新高。
行業示範：為證券行業參與玉蘭債市場提供了成功範例，推動了更多金融機構的參與。
05
中國銀行2023年5月30日發行的全球首單人民幣“玉蘭債”在上海清算所成功登記。本次“玉蘭債”發行規模20億元人民幣，期限2年，發行利率2.85%，全球投資者踴躍認購。
亮點：
人民幣計價：這是全球首單人民幣計價的“玉蘭債”，在上海清算所成功登記。
國際參與：吸引了全球投資者的踴躍認購，投資者類型包括銀行、券商、資管、私人銀行等各類機構投資者，地域分布涵蓋中國香港、日本、馬來西亞、新加坡、英國、瑞士、法國等地，認購倍數達到2.92倍。
未來，玉蘭債市場具有廣闊的發展前景。隨著國際認可度的提升、市場流動性的增強和發行主體的多元化，玉蘭債將在服務實體經濟、推動金融市場開放等方麵發揮重要作用。
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