中東清潔能源巨頭境外債券發行創紀錄 跨境金融助力全球能源轉型
5月16日，阿布紮比未來能源公司（Masdar）成功發行了10億美元的綠色債券，這是其綠色債券計劃的第三筆發行，使該計劃下的總融資額達到27.5億美元。此次發行的債券分為兩部分，每部分5億美元，期限分別為5年和10年，票麵利率分別為4.875%和5.375%。發行吸引了大量投資者，訂單簿峰值達到66億美元，超額認購6.6倍。這表明了投資者對阿布紮比未來能源公司（Masdar）
財務實力和長期願景的強烈信心。
此次發行的債券與美國國債的利差分別為5年期80個基點和10年期90個基點，這是
阿布紮比未來能源公司（Masdar）
迄今為止最緊的債券發行利差。最終分配中，85%的債券分配給了國際投資者，15%分配給了中東和北非地區的投資者。
資金用途
阿布紮比未來能源公司（Masdar）此次發行綠色債券所籌集的資金將專門用於資助新的綠地可再生能源項目，支持其全球產能目標，特別是在新興市場。根據阿布紮比未來能源公司（Masdar）的綠色金融框架，新發行的資格範圍已擴大到包括綠色氫和獨立電池存儲項目。這進一步鞏固了阿布紮比未來能源公司（Masdar）在可持續金融領域的領導地位。
阿布紮比未來能源公司（Masdar）將繼續利用其綠色債券計劃支持全球能源轉型，特別是在新興市場和開發中國家，這些地區往往最急需投資。此外，阿布紮比未來能源公司（Masdar）還在探索其他融資活動，如2024年獲得的60億美元無追索權融資，以支持在九個國家的12個新項目中開發超過11吉瓦的清潔能源裝機容量。
前兩次綠色債券融資情況
第一次綠色債券發行（2023年）
發行金額：7.5億美元
債券期限：10年期
票麵利率：4.875%
認購情況：訂單總額達到42億美元，超額認購5.6倍
投資者分配：國際投資者分配87.5%，中東和北非投資者分配12.5%
資金用途：淨收益將專門用於投資於與公司綠色金融框架相關的新清潔能源項目
第二次綠色債券發行（2024年）
發行金額：10億美元
債券期限：分為兩部分，每部分5億美元，期限分別為5年和10年
票麵利率：5年期為4.875%，10年期為5.25%
認購情況：訂單簿峰值達到46億美元，超額認購4.6倍
投資者分配：國際投資者平均分配70%，中東和北非投資者分配30%
資金用途：收益將用於資助新的綠地可再生能源項目，特別是發展中經濟體的項目
隨著馬斯達爾綠色債券的成功發行，中東地區在跨境金融領域的影響力進一步凸顯。這不僅為全球清潔能源項目注入了強大資金支持，也為其他企業樹立了境外融資的典範。未來，馬斯達爾將繼續借助其在綠色金融領域的領先地位，推動更多創新融資模式，助力全球能源轉型。同時，這也為中東地區與其他國家在跨境金融合作中提供了寶貴經驗，為構建更加可持續的全球經濟格局貢獻更多力量。
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