私人市場與財富管理：日益緊密的聯系
對於那些致力於為客戶提供差異化、長期價值的財富管理機構而言，私人市場正變得越來越重要。曾經是機構資本專屬領域的私募股權、房地產、基礎設施和私人信貸等資產類別，如今也吸引了零售投資者的濃厚興趣。
根據我們最新的研究報告，94%的資產管理機構預計，未來五年私人市場在財富管理領域的分銷將實現增長。這壹勢頭反映了投資者行為的更廣泛轉變，其中多元化、穩定性和回報潛力是投資組合策略的核心。
從利基市場到必需品
私人市場的吸引力已得到充分證實。這些資產具有更高的回報潛力、對日常市場波動的敏感度更低，並且能夠進入創新領域和采用投資策略。漢密爾頓·萊恩的數據表明，在所有年份中，私募股權收購的平均回報率比公開股票高出 1079 個基點。自 2000 年以來，私人信貸的表現也比公開杠桿貸款高出 625 個基點。
這些回報並未被忽視。財富管理機構愈發將另類資產視為投資組合中的關鍵組成部分。事實上，70%的受訪者認為，在未來五年內，財富管理機構提供私人市場產品非常重要，另有 27%的人認為這比較重要。
技術是擴大準入的關鍵
區塊鏈和代幣化處於這壹變革的前沿。這些技術能夠將私人資產表示為可分割的數字代幣，為更廣泛的投資者提供更高的透明度、可及性、成本效益以及更靈活的流動性選擇。
我們的研究表明，58% 的受訪者認為代幣化是推動私人市場分銷進入財富管理領域的最重要技術。通過在去中心化賬本上將傳統基金單位轉換為數字代幣，資產管理公司能夠創造新的參與機會並實現規模擴張。
通過創新和合作推動轉型
我們正在積極促成這壹轉變。今年 2 月，我們與 Sygnum 銀行和 Hamilton Lane 合作，推出了壹種基於分布式賬本技術（DLT）註冊的股份類別，旨在為更多元化的合格投資者群體擴大全球私募市場準入。
我們還在盧森堡獲得了監管批準，可為區塊鏈註冊的另類基金提供客戶準入、基金行政管理、過戶代理和分銷活動等服務。這些能力意味著基金經理現在能夠通過安全且經監管機構批準的基礎設施提供代幣化投資敞口。
正如我們全球數字市場主管丹·阿奇博爾德所解釋的那樣：“從效率角度來看，運營流程和技術實際上比現有模式要穩健得多。這項技術有助於降低風險，而非增加風險。”
量身定制的解決方案
通過我們的全球基金分銷網絡、FundRock 提供的管理公司服務以及集成平臺，我們為進入私募市場的財富管理機構提供壹站式解決方案。從架構設計和客戶引入到監管監督和報告，我們為管理者提供所需工具，助其自信發展。
下載我們最新的研究報告
了解財富管理機構如何將私募市場納入其客戶策略以及推動這壹轉型的基礎設施。
我們與《全球托管人》雜誌合作開展的最新研究探討了散戶投資者如何重塑私募市場格局。我們對 117 位高管進行了調查，其中包括首席執行官和投資組合總監，這些高管所在的公司管理的資產規模在 10 億美元至 500 億美元以上。該研究旨在全面呈現行業的發展方向。
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