全省首單,全國最大單!東投集團資產擔保債務融資工具成功發行
2023-05-05 09:36:41
·
UDF国际金融
·
東投薈
4月28日,東投集團2023年度第一期定向資產擔保債務融資工具(CB,CoveredBond)成功發行
。此單資產擔保債務融資工具由浙商銀行獨立主承銷,註冊規模25億元,首期發行規模10億元,發行利率3.6%,期限3年。這是自中國銀行間市場交易商協會正式推出此項業務以來,在浙江省落地的首單資產擔保債務融資工具專案,也是截至目前全國發行規模最大的資產擔保債務融資工具專案。
把握政策窗口,資產增信亮出“新名片”。資產擔保債務融資工具(CB),是指發行人為實現融資目的,以資產或資產池提供擔保,可約定由發行人或資產所產生的現金流作為收益支持,按約定以還本付息等方式支付收益的結構化融資工具。自2022年5月份,交易商協會正式啟動此融資工具的創新試點。東投團隊深入分析研判,緊貼持有專案,開展內部研討,明確該融資工具契合現狀資產,既可充分發揮資產和主體“雙重增信”的效果,又符合“積極盤活存量資產”的戰略方向。在城投公司計畫財務部指導協同下,積極與監管部門、各金融機構等對接,以旗下相關專案為標的,立項啟動了此融資工具的發行工作。
探索融資路徑,投資提量注入“新活水”。東投集團承擔著東部新城範圍內的地產開發、基礎設施和保障房建設、國有資產運營等重要職能,積極開展物業租賃、酒店經營等其他業務。多樣化的收入結構,為企業經營市場化穩定化提供了有力保障。落實市委、市政府重要決策,東投集團於2022年9月份成建制劃轉至寧波城投以來,主動從東部新城邁步拓展寧波大市乃至省內其他城市,土地開發、股權投資等業務持續增加,並不斷多元化。為此,東投團隊在做好風險識別與管理的同時,全方位挖掘融資新管道、引入金融“新活水”,全力為服務擴投資、穩增長中心大局保駕護航。
彙聚各方合力,高效發行厚植“新動能”。為加速推進註冊發行,東投集團迅速成立工作專班,突出“三精”,高效落實各項程式。精准把脈。做好CB註冊發行相關的可行性報告,重點分析償債能力,制定了風險應對方案。精細施策。充分把握“主體+資產”雙重信用、融資額度較大等特點優勢,與承銷商浙商銀行全面梳理資產,確定以所屬寧波領東置業有限公司持有的部分商業、辦公用房等作為增信資產,盤活了存量資產。精密執行。在不到兩個月的時間,高效完成從方案設計、資料收集、材料撰寫到協會審核等關鍵工作,取得交易商協會的《註冊通知書》,並順利完成了債券發行。
全省首單、全國最大單CB落地,體現了資本市場的肯定,更為國資國企提供了相應的經驗。下階段,東投集團將切實履行職責使命,持續用好金融創新政策,探索新型融資模式,提升要素集聚和資源配置能力,釋放高質量發展的增量,奮力在城投系統市場化轉型進程中當先鋒、打頭陣,為寧波“爭創市域樣板、打造一流城市、躋身第一方陣”體現出更大的擔當作為。
請先 登錄後發表評論 ~